Güney Amerikalı havayolu grubu Latam Airlines, uluslararası piyasalarda 1,4 milyar dolar değerinde tahvil ihraç etti. İlgili tahvillerin yıllık faiz oranı %7,875 ve vadesi 2030 olarak belirlendi. Latam Airlines Group, gerçekleştirilen işlemin yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördüğünü ve talep defterinin beş kat fazla doldurulduğunu açıkladı.
Bu refinansman ile şirket, yıllık faiz maliyetlerini yaklaşık 83 milyon dolar azaltmayı hedefliyor. Elde edilen fonlar, 2027'de vadesi dolacak olan 450 milyon dolarlık bir tahvil ve 1,081 milyar dolarlık bir kredi için erken geri ödeme yapmak amacıyla kullanılacak. Ayrıca, Latam, 200 milyon dolarlık bir miktarı kullanarak brüt borç yükünü de azaltmayı planlıyor. Bu adımlar, şirketin mali yapısını güçlendirmeyi ve borç seviyelerini daha sürdürülebilir bir seviyeye çekmeyi amaçlıyor.
