Air France-KLM Grubu, havayolunun yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında İskandinav bayraklı taşıyıcı SAS'ın %19,9'unu satın aldı . SAS şu anda Amerikalı özel sermaye şirketi Castlelake (%32), Lind Invest ve havayolu grubunun liderliğindeki bir konsorsiyumun elinde. Bu konsorsiyum birlikte 1,175 milyar dolar yatırım yapacak. AF-KLM'nin devreye girmesiyle SAS, Star Alliance'tan ayrılmayı ve Fransız-Hollandalı dev ile ticari operasyonlara başlamayı planlıyor ve bu da taşıyıcının SkyTeam ittifakına geçmesinin önünü açıyor.
Yeni sahiplik
SAS, pilotların grevi ve Rus hava sahasının kapatılması da dahil olmak üzere bir dizi aksiliğin ardından geçen Temmuz ayında Bölüm 11 iflas koruması için başvurmuştu. O zamandan bu yana havayolu, iş operasyonlarını kolaylaştırmak ve daha iyi sermayeye sahip olmak için "SAS Forward" planını hayata geçirmek için çok çalışıyor. Başlangıçta süreçten 12 aydan kısa bir sürede çıkmayı umut etse de, özel sermaye devi Apollo Global Management'tan 700 milyon dolarlık borçlu finansmanı sağlanmasına rağmen süreç uzun sürdü.
Ancak Air France-KLM Grubu'nun SAS'ta %19,9'a kadar kontrol gücü olmayan hisse elde ettiğini açıklamasıyla iş yeniden yapılanma planı bugün büyük bir adım attı. Reuters'e göre, ihaleyi kazanmanın favorisi Apollo olurken, Castlelake sürpriz kazanan olarak ortaya çıktı ve taşıyıcının %32'sini Danimarkalı yatırım şirketi Lind Investment (%8,6) ile birlikte alacak, Danimarka devleti ise %26'sını elinde tutmaya devam edecek.
Konsorsiyum, SAS'a 475 milyon doları hisse senedi ve 700 milyon doları teminatlı dönüştürülebilir tahvil olmak üzere toplam 1.175 milyar dolar yatırım yapacak. SAS artık borsadan çıkarılacak ve önümüzdeki haftalar ve aylarda Bölüm 11 iflas korumalarından çıkacak. Air France-KLM CEO'su Benjamin Smith yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"SAS yönetim kurulu tarafından seçilen, kazanan ihale konsorsiyumunun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Air France-KLM, SAS ile güçlü ticari bağlar kurmayı sabırsızlıkla bekliyor. İskandinavya'daki köklü konumu ve güçlü markasıyla SAS, Air France-KLM. Bu işbirliği, Air France-KLM'nin İskandinav ülkelerindeki konumunu güçlendirmesine ve İskandinav ve Avrupalı gezginler için bağlantıyı geliştirmesine olanak tanıyacak. SAS tarihindeki bu yeni bölümün bir parçası olmayı sabırsızlıkla bekliyor ve SAS yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. güvenleri için.”
Elveda Star Alliance
AF-KLM'nin toplamda 144,5 milyon $ (109,5 $'ı hisse senedi ve 35 milyon $'ı tahvil) ile yatırımından hızla geri dönüş almayı bekliyor. En önemlisi SAS, Air France-KLM ile ticari bir anlaşma sağlamak amacıyla Star Alliance'tan ayrılacak. Duyuruda, "Air France-KLM'nin, SAS markasının ve sadakat programının köklü olduğu İskandinavya pazarlarındaki ayak izini güçlendireceği" belirtiliyor.
Bu hareket, Frankfurt merkezli Star Alliance'ın Kuzey Avrupa'daki önemli bir ortağını doğrudan rakiplerine kaptırması ve kıtadaki konumunu güçlendirmesi anlamına geliyor. Herhangi bir işbirliği çıkışa tabi olacak olsa da, SAS'ın Air France ve KLM'nin yakın ortağı olmasa da SkyTeam'in bir üyesi olması muhtemeldir.
Gelmek için daha fazla
Son değişiklikler SAS'ın finansal olarak yeniden ayağa kalkmasına ve iflas tehdidi olmadan uzun vadeli geleceğini güvence altına almasına yardımcı olacak. Önümüzdeki aylarda Castlelake ve AF-KLM'nin İskandinav havayoluna yönelik planları hakkında daha fazla bilgi açıklanacak ancak büyük değişiklikler bekleniyor.
